Percorso formativo organizzato su due giornate in aula che affronta le seguenti tematiche:
La consulenza - le tipologie di consulenza - Informativa alla clientela - La consegna della documentazione - Valutazione delle richieste e delle esigenze del cliente - la piramide dei bisogni di Maslow - conflitti di interesse - concetto di coerenza - la raccomandazione personalizzata - modalità di collocamento delle polizze.
La consulenza - le tipologie di consulenza - Informativa alla clientela - La consegna della documentazione - Valutazione delle richieste e delle esigenze del cliente - la piramide dei bisogni di Maslow - conflitti di interesse - concetto di coerenza - la raccomandazione personalizzata - modalità di collocamento delle polizze.